Investing.com – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı son haftalık bültende 3 şirketin halka arz başvurusunun onaylandığını duyurdu. SPK kararı kapsamında Horoz Lojistik, Yiğit Akü ve Altınkılıç Gıda halka arz için onay aldı.
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.
Horoz Lojistik, halka arz ile 72.488.084 TL olan mevcut sermayesini 18.000.000 TL artırarak 90.488.084 TL’ye çıkaracak.
Halka arzda ayrıca Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret AŞ’nin mevcut ortağı Taner Horoz’a ait 2.500.000 TL nominal değerli paylar da satışa sunulacak.
Diğer yandan Taner Horoz’a ait 4.100.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde halka arza konu edilebilecek. Horoz Lojistik halka arzında böylece ek satış da dahil edilirse 24.600.000 TL nominal değerli paylar satışa sunulmuş olacak.
Horoz Lojistik halka arz 29-31 Mayıs tarihleri arasında 3 gün boyunca devam edecek.
Bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak olan paylar 55 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Halka arz izahnamesindeki açıklamaya göre payların %75’i bireysel yatırımcı grubuna %25’i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.
İzahnamede fonun kullanım yerleri şu şekilde belirtildi:
- Elektrikli araç satın alımı: %10-%15
- Güneş enerjisi santrali (GES) kurulması: %10-%15
- E-Ticarete yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi: %20-%25
- Depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi: %5-%10
- İşletme sermayesi: %5-%10
Horoz Lojistik halka arzında T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak ve şirket hisselerinin katılım endeksine uygun olmadığı görüldü.
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yiğit Akü, halka arz ile 50.500.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleştirerek 250.000.000 TL olan mevcut sermayesini 300.500.000 TL’ye çıkaracak.
Mevcut ortaklardan Hamit Yiğit’in sahip olduğu 10.500.000 TL, Mahmut Yiğit’in sahip olduğu 7.000.000 TL ve Eyüp Yiğit’in sahip olduğu 7.000.000 TL nominal değerli paylar da halka arz edilecek. Böylece halka arzda toplamda 57 milyon TL nominal değerli pay, 34,68 TL’den satışa sunulacak.
Bireysel ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak payların tahsisi ise şu şekilde olacak:
- Yurt içi bireysel yatırımcı: 59.250.000 Lot (%79)
- Şirket çalışanları: 750.000 Lot (%1)
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: 15.000.000 Lot (%20)
Halka arz izahnamesinde elde edilecek fonun kullanım yerleri için şu bilgi verildi:
- Üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları: %20
- Lityum batarya fabrikası yatırımları: %40
- İşletme sermayesi: %30
- Finansal borçların ödenmesi: %10
Yiğit Akü halka arzında T1 ve T2 bakiyeleri kullanılmayacak olup hisselerin katılım endeksine uygun olmadığı görüldü.
Yiğit Akü halka arzı 29-31 Mayıs tarihleri arasında 3 gün boyunca devam edecek.
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.
Altınkılıç Gıda, 78.115.000 TL nominal değerli mevcut sermayesini 33.885.000 TL artırarak 112.000.000 TL’ye çıkaracak.
Halka arzda herhangi bir ortak satışı gerçekleşmeyecek olup paylar, 22,98 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Satılan paylar için bir tahsisat belirlenmemiş olup payların tamamı eşit dağıtılacak ve halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılabilecek. Altınkılıç Gıda, mevcut durumuna göre katılım endeksine uygun görülüyor.
Altınkılıç Gıda halka arzında talep toplama süreci 29-30 Mayıs tarihleri arasında 2 gün boyunca devam edecek.
Halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere fonların kullanım yerleri şu şekilde:
- İşletme sermayesi: %65-%70
- Burhaniye OSB tesis yatırımı: %10-%12
- Makine alım, iyileştirme ve modernizasyon: %3-%4
- Mevcut yeni ürünlere ilişkin reklam ve pazarlama faaliyetleri: %4-%5
- Finansal borçların kapatılması: %12-%15
