Halka arzlara yeni şirketler gelmeye devam ediyor. Yıllardır halka arzdan söz eden bir şirket bu kez Borsa trenine bindi: Simit Sarayı.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) haftalık bülteninde yer alan bilgilerde, artık ilk dikkat çeken konu halka arzlar oldu.
Simit Sarayı’nın zincir gıda perakendecisi üretici şirketi DMR Ünlü Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.’nin halka arzına onay verildi. Şirket hisse başına 10,24 liradan halka açılacak. Portföy yönetim şirketi Re-Pie, 2020 yılında şirkete yüzde 30 ortak oldu ve 2021 yılında şirketin unvanı DMR Unlu Mamüller oldu.
SPK haftalık bülteninde yer alan kararda, şirketin 110,3 milyon TL olan sermayesinin, 75 milyon TL’lik hisse satışıyla birlikte 185,3 milyon TL bedelli artışla halka arz edilmesi planlanıyor.
DMR Ünlü Mamüller’in halka arz fiyatı 10,24 TL olarak belirlendi. Halka arz sonrasında halka açıklık oranının yüzde 40 olması ve şirketin toplam bedelinin 1 milyar 897 milyon TL olması planlanıyor. Halka arzın büyüklüğü 768 milyon lira olurken, ihraççı ve ortakların 1 yıl süreyle hisse satmama taahhüdü bulunuyor.
DMR’nin üretiminin yüzde 40’ı Simit Sarayı fabrikalarında yapılırken, kalan üretimin farklı mağaza ve otellerin yanı sıra 30’a yakın ülkeye ihraç edildiği biliniyor.
Danimarka, İsrail ve Kanada gibi 30 ülkeye ihracat yapan firma, yurt dışına çoğunlukla dondurulmuş ürünler gönderiyor.
Halka arzdan elde edilecek gelirin, dondurulmuş ürünlerin üretim ve lojistiğine yönelik makinelere ve daha güçlü pazarlara sorunsuz ihracat için soğuk zincir yatırımlarında kullanılacağı belirtildi.
DMR, Re-Pie ortaklığıyla Simit Sarayı’ndan daha geniş bir pazara hitap ederken, Simit Sarayı’nın borçlu yapısından farklı olarak borçsuzluğa da vurgu yapıldı.
DMR, Simit Sarayı markasının “30 yıllık isim haklarına” sahip olurken, mağazaların sahibi olan Simit Sarayı’nın da bu halka arz sonrasında halka açılması bekleniyor.
